Rodzina farmerów mieszka na południu Stanów Zjednoczonych. Pewnego dnia przybywa siostra pani domu,
kończąca właśnie karierę piosenkarki. Młody siostrzeniec ją podziwia, jego ojciec chętnie
pozbyłby się szwagierki.

Mały David, wychowujący się w zapadłej mieścinie gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych, czuje że nie pasuje do otaczającego go świata. Zamiast z rówieśnikami, woli spędzać czas ze swą szaloną ciotką Mae, wspaniale zagraną przez legendarną Genę Rowlands. Samotność, próby jej przełamania, druga wojna światowa – wszystko to odciska swoje piętno na wrażliwości chłopca i popycha go w stronę trudnych, nierozstrzygalnych wyborów.